. 미모의 예술사학자 테레사 제닝은 신부 알렉의 요청으로 고대 미술품 복원을 위해 트랜실베니아의 한 황폐한 수도원을 방문한다. 그곳에서 테레사는 뉴욕의 화랑가에서 만난 적이 있는 신부 블래드와 재회하고 곧 그와 사랑을 나누게 된다. 그러나 왠지 자신을 피하는 듯한 블래드의 태도에 테레사는 의문을 갖게 되고 조금씩 실체를 드러내는 전생의 비밀에 경악하게 된다. 블래드는 오백년전 태레사의 연인이었고, 알렉은 그녀를 마녀로 몰아 화형시켰던 것이다. 화형시켰던 신부로 테레사의 죽음에 상심의 나날을 보내던 블래드는 영원한 생명을 주어 테레사의 환생을 볼 수 있도록 해주겠다는 흡혈귀인 아버지의 유혹에 빠져 자신도 흡혈귀가 된 것이다. 이제 알렉은 블래드에게 테레사를 흡혈귀로 만들어 영원히 함께 할 것을 종용하고...